2021年,中國醫(yī)療器械行業(yè)在疫情催化、政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動下,經(jīng)歷了深刻變革與加速發(fā)展。德勤咨詢基于對行業(yè)的持續(xù)追蹤與專業(yè)分析,發(fā)布本年度洞察報告,并結(jié)合自身技術(shù)咨詢服務(wù)能力,為行業(yè)參與者提供戰(zhàn)略與實施路徑參考。
一、 行業(yè)核心趨勢與驅(qū)動因素
- 政策法規(guī)深化:帶量采購范圍從高值耗材向更多品類擴(kuò)展,推動行業(yè)價格體系重構(gòu)與企業(yè)成本控制能力考驗。《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》修訂實施,強(qiáng)調(diào)全生命周期監(jiān)管,鼓勵創(chuàng)新器械加速審批。
- 技術(shù)創(chuàng)新加速:人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印、機(jī)器人技術(shù)與醫(yī)療器械深度融合,智能診療設(shè)備、遠(yuǎn)程監(jiān)測、個性化植入物等成為創(chuàng)新熱點。本土企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)加大,在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。
- 市場需求多元化與下沉:老齡化、健康意識提升及消費升級驅(qū)動市場需求持續(xù)增長。基層醫(yī)療市場擴(kuò)容與國產(chǎn)替代政策,為國產(chǎn)器械提供了廣闊的下沉市場空間。
- 供應(yīng)鏈韌性重塑:全球供應(yīng)鏈波動促使行業(yè)重新審視供應(yīng)鏈安全與效率,本土化、區(qū)域化、數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)成為焦點。
二、 市場格局與競爭態(tài)勢
高端市場仍由跨國企業(yè)主導(dǎo),但在政策扶持與技術(shù)進(jìn)步下,本土企業(yè)在醫(yī)學(xué)影像、心血管介入、骨科植入等部分中高端領(lǐng)域市場份額穩(wěn)步提升,競爭格局從“跟跑”向“并跑”甚至局部“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。行業(yè)整合加速,并購活動活躍,企業(yè)通過收購補(bǔ)齊產(chǎn)品線或獲取關(guān)鍵技術(shù)。
三、 核心挑戰(zhàn)
- 集采壓力下的利潤與創(chuàng)新平衡:如何在價格下行壓力下維持可持續(xù)的研發(fā)投入。
- 全球化進(jìn)階的復(fù)雜度:本土企業(yè)出海面臨國際法規(guī)、市場準(zhǔn)入、品牌建設(shè)等挑戰(zhàn)。
- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度整合:如何將新技術(shù)有效融入產(chǎn)品與商業(yè)模式,并實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。
- 人才競爭白熱化:復(fù)合型研發(fā)、數(shù)字化及國際化管理人才緊缺。
四、 德勤技術(shù)咨詢服務(wù)賦能行業(yè)變革
面對上述趨勢與挑戰(zhàn),德勤咨詢憑借深厚的行業(yè)洞察與全方位技術(shù)服務(wù)能力,助力醫(yī)療器械企業(yè)構(gòu)建面向未來的核心競爭力:
- 數(shù)字化戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型:
- 智能產(chǎn)品與解決方案:協(xié)助規(guī)劃AIoT、軟件即醫(yī)療設(shè)備(SaMD)等數(shù)字化產(chǎn)品戰(zhàn)略,設(shè)計開發(fā)路徑與合規(guī)框架。
- 數(shù)字化運營與供應(yīng)鏈:通過數(shù)字化工具優(yōu)化研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理,提升效率與韌性。構(gòu)建預(yù)測性維護(hù)、遠(yuǎn)程服務(wù)等新商業(yè)模式。
- 數(shù)據(jù)資產(chǎn)化與 analytics:幫助企業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)治理體系,挖掘臨床、運營、市場數(shù)據(jù)價值,驅(qū)動精準(zhǔn)研發(fā)與商業(yè)決策。
- 研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新管理:
- 創(chuàng)新管線規(guī)劃與組合管理:結(jié)合市場趨勢與政策,優(yōu)化研發(fā)投資組合,平衡短期回報與長期突破。
- 敏捷研發(fā)與合規(guī):導(dǎo)入敏捷開發(fā)方法論,同時嵌入質(zhì)量管理體系(QMS)與法規(guī)要求,加速創(chuàng)新產(chǎn)品上市。
- 設(shè)計思維與用戶體驗:將 clinician 和患者需求深度融入產(chǎn)品設(shè)計,提升產(chǎn)品臨床價值與市場接受度。
- 卓越運營與供應(yīng)鏈優(yōu)化:
- 精益生產(chǎn)與成本優(yōu)化:在集采背景下,通過精益生產(chǎn)、流程再造實現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)化優(yōu)化。
- 供應(yīng)鏈數(shù)字化與韌性建設(shè):設(shè)計端到端可視化、可響應(yīng)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)行模擬與優(yōu)化。
- 智能質(zhì)量管理:利用數(shù)字化手段提升質(zhì)量管控的自動化與前瞻性,確保全生命周期合規(guī)。
- 市場準(zhǔn)入與商業(yè)化創(chuàng)新:
- 證據(jù)生成與價值溝通:規(guī)劃真實世界研究(RWS)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)與結(jié)果研究(HEOR),為產(chǎn)品市場準(zhǔn)入提供有力證據(jù)。
- 數(shù)字化營銷與渠道管理:構(gòu)建以醫(yī)院、醫(yī)生、患者為中心的數(shù)字化互動平臺與精準(zhǔn)營銷體系。
- 商業(yè)模式創(chuàng)新:探索“產(chǎn)品+服務(wù)”、按療效付費等新型商業(yè)模式。
- 全球化拓展支持:
- 海外市場進(jìn)入戰(zhàn)略:針對目標(biāo)市場進(jìn)行法規(guī)、競爭、渠道深度分析,制定本土化進(jìn)入策略。
- 全球合規(guī)與運營架構(gòu):設(shè)計符合國際規(guī)范的全球合規(guī)體系、稅務(wù)架構(gòu)與運營模式。
- 跨境并購與整合:提供從標(biāo)的搜尋、盡職調(diào)查到投后整合的全流程服務(wù),助力企業(yè)通過并購快速獲取能力。
五、 展望未來
中國醫(yī)療器械行業(yè)將在“創(chuàng)新、質(zhì)量、效率、全球化”的基調(diào)下持續(xù)演進(jìn)。成功的企業(yè)將是那些能夠敏捷響應(yīng)政策變化、深度融合數(shù)字技術(shù)、高效管理全球運營、并始終以臨床價值為導(dǎo)向的組織。德勤咨詢愿作為值得信賴的合作伙伴,以全方位的戰(zhàn)略、技術(shù)與管理咨詢服務(wù),賦能中國醫(yī)療器械企業(yè)駕馭變革,實現(xiàn)可持續(xù)增長,最終惠及全球患者健康。
(注:本內(nèi)容基于德勤2021年期間對行業(yè)的觀察與分析,具體服務(wù)需結(jié)合企業(yè)實際情況進(jìn)行定制化設(shè)計。)